SarrauThomasCouderc conseille les actionnaires majoritaires de Delpharm

Posted by admin on juin 30th 2011 @ 6:47

SarrauThomasCouderc conseille les actionnaires majoritaires de Delpharm dans le cadre de la réorganisation de son capital
Paris, le 28 juin 2011 – SarrauThomasCouderc a conseillé les actionnaires majoritaires de la société Delpharm, leader français du façonnage pharmaceutique, dans le cadre de la réorganisation de son capital social, avec notamment le renforcement de son président, Sébastien Aguettant et la substitution d’actionnaires minoritaires.
IFE Mezzanine, conseil de (…)

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Source Auteur Fiscalonline.com

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SarrauThomasCouderc conseille les actionnaires majoritaires de Delpharm dans le cadre de la réorganisation de son capital

Paris, le 28 juin 2011 - SarrauThomasCouderc a conseillé les actionnaires majoritaires de la société Delpharm, leader français du façonnage pharmaceutique, dans le cadre de la réorganisation de son capital social, avec notamment le renforcement de son président, Sébastien Aguettant et la substitution d’actionnaires minoritaires.

IFE Mezzanine, conseil de fonds d’investissements et spécialiste de la mezzanine « Mid-Cap » en France, qui finance Delpharm depuis 4 ans se substitue à Acto (Groupama) en tant qu’actionnaire minoritaire.

La mise en place d’une dette mezzanine junior apportée par IFE Mezzanine, d’une dette mezzanine senior souscrite par AXA Mezzanine et d’un financement bancaire assuré par un pool bancaire mené par la BNPP ont notamment permis de financer cette opération.

Xavier Castelli, ancien président de Delpharm, reste associé au capital à titre minoritaire à l’issue de l’opération.

Le cabinet SarrauThomasCouderc, représenté par Jean-Bernard Thomas, Delphine Bariani, et Pierre Bouley, associés, et Renaud Ferry, a conseillé les actionnaires majoritaires cédants de la société Delpharm sur les aspects juridiques et fiscaux de la transaction.

Caroline Porcher-Marquis, était pour sa part en charge de la négociation de la documentation bancaire pour le compte de la société.

IFE Mezzanine était conseillé par le cabinet SNR Denton (Pierre Jouglard, associé).

Le pool bancaire mené par la BNPP était accompagné par Hogan Lovells (Sabine Bironneau, counsel).